随着AI大模型对高带宽、低时延数据传输需求的激增，算力基础设施的“连接”正变得至关重要。据悉，在算力集群内部（Scale-up）的数据交互层面，目前超过95%依赖电信号，但这一比例预计将在未来三到五年内被快速改写，光信号占比有望攀升至30%到50%。这是因为铜导线在长距离传输和信号密度上存在局限，而光互连技术（如NPO、CPO）通过不断缩短光芯片与主芯片的距离来解决这些问题。
光技术向核心渗透的过程正引发产业链重构，各方角色与关系在快速变化。据悉，曦智科技作为独立第三方供应商，专注于覆盖算力中心所需的光交换、光计算及光互连芯片。当前市场整体处于供不应求状态，为曦智科技等新进入者提供了窗口期。数据显示，该公司在中国独立Scale-up光互连解决方案市场占据约88.3%的份额，2023年至2025年营收年复合增长率达66.9%，其中光互连是主要收入来源，光计算业务增长迅猛。
曦智科技的核心优势在于其高人才密度、快速学习能力和研发迭代速度。据悉，公司已联合多家合作伙伴发布了相关产品，并获得行业奖项认可。其自研的NPO近封装光学芯片已完成验证并进入规模化商用阶段，同时也在推进CPO战略合作。公司强调将持续投入光互连与光计算技术的研发与商业应用，以构建行业壁垒。
